中海油服02883HK拟发行5年期

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中海油服(.HK)拟发行5年期和10年期高级无抵押美元债券，初始价T5+bps区域和T10+bps区域久期财经讯，中海油田服务股份有限公司(ChinaOilfieldServicesLimited，简称“中海油服”，.HK，.SH，穆迪：A3稳定，惠誉：A稳定)拟发行两笔RegS、美元基准规模的高级无抵押债券。条款如下：发行人：COSLSingaporeCapitalLtd.担保人：中海油田服务股份有限公司担保人评级：穆迪：A3稳定，惠誉：A稳定预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)发行：固定利率，高级无抵押美元债券发行规则：RegS期限：5年

10年规模：美元基准规模初始指导价：T5+bps区域

T10+bps区域交割日：年6月24日到期日：年6月24日

年6月24日资金用途：为现有债务进行再融资和根据中国法律的一般公司用途适用法律：英国法其他条款：最小面值/增量为20万美元/美元;香港交易所上市清算系统：欧洲清算银行/明讯银行联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根大通(BD)、高盛(新加坡)、交银国际联席账簿管理人：中银国际、农银国际、中金公司、花旗集团、民银资本、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行

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