中国水务00855HK发行2亿美元

久期财经讯，中国水务集团有限公司(ChinaWaterAffairsGroupLimited，简称“中国水务”，.HK，标普：BB+负面，穆迪：Ba1稳定)发行RegS、以美元计价的绿色高级票据。(PRICED)条款如下：发行人：中国水务集团有限公司附属担保人：发行人非中国境内的附属公司发行人评级：标普：BB+负面，穆迪：Ba1稳定预期发行评级：Ba1/BB+(穆迪/标普)status：固定利率、高级无抵押票据绿色债券：该票据将在绿色金融框架下以“绿色债券”形式发行发行规模：2亿美元发行期限：5NC3初始指导价：5.%区域最终指导价：5.%息票率：4.85%收益率：5.%发行价格：98.交割日：年5月18日到期日：年5月18日赎回选择：年5月18日按.%赎回；年5月18日按.2%赎回资金用途：用于偿还年票据和若干债务，以及根据发行人的绿色金融框架为运营资本进行融资其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/美元;纽约法清算系统：欧洲清算银行/明讯银行联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根史丹利、法巴银行(BD)、澳新银行、东亚银行、中信银行国际联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、交银国际独家绿色结构顾问：摩根士丹利ISIN：XS

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