吉利控股集团拟发行3年期美元债,初始价T

吉利控股集团拟发行3年期美元债，初始价T+bps区域，中国银行(.HK)新加坡分行提供SBLC久期财经讯，浙江吉利控股集团有限公司(ZhejiangGeelyHoldingGroupCompanyLimited，简称“吉利控股集团”)拟发行RegS、3年期高级无抵押增信美元债券。条款如下：发行人：LEVCFinanceLtd维好协议提供人：浙江吉利控股集团有限公司备用信用证(SBLC)提供人：中国银行股份有限公司(BankofChinaLimited，简称“中国银行”，.HK，.SH)新加坡分行SBLC提供人评级：穆迪：A1稳定，标普：A稳定，惠誉：A稳定预期发行评级：A1（穆迪）Status：固定利率、高级无抵押增信债券发行规则：RegS发行规模：美元基准规模期限：3年期初始指导价：T+bps区域交割日：年3月25日（T+5）资金用途：为现有将于年5月到期的离岸债券进行再融资其他条款：新加坡交易所上市；最小面值/增量为20万美元/美元；适用英国法清算系统：欧洲清算银行/明讯银行联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、法国巴黎银行(BD)、中信银行国际、星展银行、汇丰银行联席账簿管理人及联席牵头经办人：建行（亚洲）、光大银行香港分行、民银资本、法国外贸银行

转载请注明：http://www.abuoumao.com/hyls/7253.html