海伦堡中国拟发行2年期美元票据,初始价1

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久期财经讯，海伦堡中国控股有限公司(HelenberghChinaHoldingsLimited，简称“海伦堡中国”，穆迪：B2稳定，惠誉：B+稳定)拟发行RegS、2年期、固定利率的高级无抵押美元票据。条款如下：发行人：海伦堡中国控股有限公司附属担保人：若干该公司在中国境外的限制性子公司发行人评级：穆迪：B2稳定，惠誉：B+稳定预期发行评级：B3(穆迪)发行规则：RegSstatus：固定利率、高级无抵押发行规模：美元基准规模期限：2年期初始指导价：11.5%区域交割日：年3月24日到期日：年3月24日资金用途：主要用于发行人现有离岸债务再融资其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/美元;纽约法清算系统：欧洲清算银行/明讯银行联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:海通国际(BD)、野村证券联席账簿管理人和联席牵头经办人:民银资本、国泰君安国际、建银国际、农银国际、雍熙证券

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