香港置地发行5亿美元高级无抵押绿色债券,

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香港置地发行5亿美元高级无抵押绿色债券,息票率2.25%,总认购超3倍久期财经讯，香港置地有限公司(TheHongkongLandCompany,Limited，简称“香港置地”，穆迪：A2稳定，标普：A稳定)发行RegS、以美元计价、高级无抵押绿色债券。(BOOKSTATS)条款如下：发行人：TheHongkongLandFinance(CaymanIslands)CompanyLimited担保人：香港置地有限公司担保人评级：穆迪：A2稳定，标普：A稳定预期发行评级：A2/A(穆迪/标普)STATUS：高级无抵押，归属于发行人的有担保中期票据计划发行规则：RegS规模：5亿美元期限：10年期初始指导价：T+bps区域最终指导价：T+90bp息票率：2.25%收益率：2.%发行价格：99.交割日：年7月15日到期日：年7月15日资金用途：贷款予香港置地及/或其附属公司，并将根据香港置地的绿色融资架构，用以资助合资格的项目绿色债券：这些债券在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/美元;适用英国法独家全球协调人：汇丰银行(BD)联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行、中银香港、星展银行绿色结构顾问：汇丰银行绿色框架协调意见提供人：标普ISIN：XS认购情况：最终认购超16亿美元，来自99个账户。投资者地域分布：亚洲97%，欧洲3%；投资者类型：基金管理公司52%，银行37%，保险公司6%，公共部门3%，私人银行/其他2%。

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