山东能源集团拟发行上限1亿美元高级无

久期财经讯，山东能源集团有限公司(ShandongEnergyGroupCo.,Ltd.，简称“山东能源集团”，标普：BB稳定)拟发行RegS、3年期、（上限）1亿美元的高级无抵押票据。条款如下：发行人：ShandongEnergyAustraliaPtyLtd担保人：山东能源集团有限公司担保人评级：标普：BB稳定类型：高级无抵押、固定利率票据发行规则：RegS规模：（上限）1亿美元期限：3年期初始指导价：4.5%区域交割日：年7月15日(T+4)到期日：年7月15日资金用途：用于离岸购买和现有债务的再融资其他条款：最小面值/增量为20万美元/美元;新加坡交易所上市;英国法清算系统：欧洲清算银行/明讯银行独家全球协调人：中泰国际(BD)联席牵头经办人、联席账簿管理人：中泰国际、中泰国际控股（新加坡）、交银国际、中达证券以及东吴证券国际

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