美股IPOampSPAC周报五家IP

上周（9.11—9.17），有五家企业通过传统IPO方式登录美国资本市场，其中NatureWoodGroup（大自然木业）来自于中国。有三家企业通过与SPAC合并方式登录美国资本市场，其中车车科技来自中国。有三家企业公开宣布了与SPAC合并计划。有两家企业公开向美SEC递交了招股书，其中晖宝实业来自中国。

五家企业通过传统IPO方式登录美国资本市场：

NatureWoodGroup（大自然木业）

当地时间9月12日，来自中国澳门的大自然木业(NatureWood)正式在纳斯达克上市，股票代码为NWGL。大自然木业本次IPO以每份9美元的发行价、发行75万股ADS，募资万美元。首日开盘，大自然木业每股报13美元，较发行价上涨44.44%。至收盘，该公司每股报9.6美元，涨幅6.67%。

大自然林业是一家全球领先的垂直整合化林业公司，专注于经FSC认证的森林管理运营业务、木材及木制品产业。大自然林业业务涵盖上游森林管理和采伐，以及下游木材加工和分销，提供广泛的产品线，包括原木、户外板、地板料、锯材、原木炭、合成木炭、机制木炭和精油，主要通过在欧洲、南亚、南美、北美和中国的销售网络进行销售。

根据招股书披露，大自然林业在年的营收达到了约万美元，同比增长超过16.1%。各产品线综合毛利率达到36%，其净利润也从年的约万美元增长到了年的约万美元，这表明公司的业务增长和盈利能力持续稳健。

SIMPPLELTD

年9月13日，来自新加坡的机器人清洁设备公司SimppleLtd.(以下简称“Simpple”)成功在美国纳斯达克挂牌上市，股票代码为“SPPL”。

公司成立于年，总部位于新加坡，是一家机器人清洁设备供应商，专注于研发和生产各种智能清洁机器人设备。产品线覆盖了多种类型的清洁机器人，如地面清洁机器人、窗户清洁机器人、空气净化机器人等。Simpple，按每股5.25美元的价格、发行.2万股普通股，募资.05万美元。公司财年收入万美金，其中来自于机器人业务收入占比达到80%，净利润亏损58.7万美金。

ARM(不发新股，股份全部来自软银出售）

9月14日，ARM成功在美国纳斯达克上市，股票代码：ARM。定价51美金，软银出售万ADS，IPO涉及资金48.7亿美金。

Arm总部位于英国剑桥，年通过英国工业界和学术界合作创建。该公司年在伦敦和纳斯达克公开上市，直至年被软银集团私有化。Arm为芯片处理器提供设计和授权架构。

根据IPO文件，Arm估计全世界大约70%的人都在使用基于Arm的产品，仅是在截至年3月31日的财年，Arm芯片出货量就超过了.83亿颗，较财年的出货量增长约70%。财年，其前五大客户占其总收入的57%，前三大客户占其总收入的44%。

Arm在英国、欧洲、北美、印度和亚太地区设有全球运营和研发中心。Arm中国（安谋科技）是Arm最大的客户。财年和财年，前五名客户合计分别占Arm总收入的约56%和57%，其中安谋科技分别占其总收入的18%和24%。

NeumoraTherapeutics,Inc

9月15日，生物医药公司NeumoraTherapeutics,Inc成功在纳斯达克上市，股票代码：NMRA。发行价17美金，IPO募集2.5亿美金。

Neumora是一家临床阶段的生物制药公司，主要开发针对各种脑部疾病和神经精神疾病和神经退行性疾病治疗药物，让正确的患者群体与靶向治疗相匹配，从而降低临床试验风险、增加药物开发成功率。NeumoraTherapeutics,Inc.由ARCHVenturePartners于年孵化，并由Neumora以及两家初创公司BlackThornTherapeutics和Abelian?Therapeutics合并而成。

RayzeBio,Inc

9月15日，生物医药公司RayzeBio,Inc成功在纳斯达克上市，股票代码：RYZB。发行价18美金，IPO募集3.1亿美金。

RayzeBio成立于年，总部位于美国加利福尼亚州，是一家专注于开发癌症靶向放射性药物的生物技术公司。招股书显示，RayzeBio目前暂无营收，其年、年运营亏损分别为万美元、万美元；净亏损分别为万美元、万美元。

三家企业通过与SPAC合并方式登录美国资本市场：

车车科技

9月14日，车车科技宣布已经完成了与SPAC：PrimeImpactAcquisitionI合并，该合并目前已经关闭，估值8.4亿美金，合并后的主体将在9月18日正式挂牌纳斯达克。

SpectralMDSpectralMDHoldings是一家专注于医疗诊断的人工智能公司，以便在伤口护理中更快、更准确地做出治疗决策。SpectralMD使用预测分析和人工智能算法开发技术，帮助临床医生做出更准确、更快速的治疗决策。

公司成立于年，之前在伦敦证券交易所AIM市场交易，目前已经完成退市，年4月份公司获得来自于MedicalTechnologyEnterpriseConsortium的万美金战略投资，在年9月11日完成与SPAC：RosecliffAcquisitionCorpI合并，并在9月12日正式挂牌纳斯达克，估值1.85亿美金。公司年收入万美金，净利润亏损万美金。

CalidiBiotherapeutics

CalidiBio是一家开发新一代靶向免疫疗法的临床阶段生物技术公司，其基于干细胞的平台彻底改变了溶瘤病毒疗法。Calidi在临床上的多种候选产品包括CLD-和CLD-，用于治疗高级别胶质瘤和实体瘤的靶向免疫疗法。在年9月12日完成与SPAC：FirstLightAcquisitionGroup合并，并在9月13日正式在NYSEAmerican挂牌上市。

三家企业公开宣布了与SPAC合并的计划：

9月13日，基于技术的碳信用额和相关可持续发展解决方案的领先开发商和管理商DevvStreamHoldingsInc.(NEO:DESG)(OTC:DSTRF)(FSE:CQ0)和特殊目的收购公司FocusImpactAcquisitionCorp.(NASDAQ:FIAC)宣布，双方已就企业合并签订最终的企业合并协议。并继续以DevvStream开展业务。交易的一个条件是合并后公司的证券将在纳斯达克证券交易所上市，并且股票预计将以股票代码“DEVS”进行交易。值2.13亿美金。

9月13日，特殊目的收购公司InceptionGrowthAcquisitionLimited(NASDAQ:IGTA)与AgileAlgoHoldingsLimited（“AgileAlgo”，一个在英属维尔京群岛注册的商业公司），通过其在新加坡的子公司AgileAlgoPteLtd.（一家为机器学习和数据管理平台制造企业级自然语言代码生成器的公司）宣布他们已经达成了一项最终的商业合并协议。合并后的公司将在英属维尔京群岛注册，并更名为“Prodigy,Inc.”，并预计其普通股在纳斯达克上市，股票代码为“PRGY”。估值1.6亿美金。

9月15日，SPAC：SagaliamAcquisitionCorp公开宣布与一家生物科技公司：EnzolyticsInc（目前挂牌美国OTC粉单市场）合并，目前公司在OTC市场市值1.2亿美金。同时SagaliamAcquisitionCorp公开披露，由于未及时披露财报，收到纳斯达克警示函。

两家公开向美SEC递交招股书企业：

德国鞋类品牌Birkenstock，计划在纽交所上市，股票代码：BIRK。公司暂未披露具体的发行规模和发行价，公司估值将达到80亿美金，IPO涉及资金近8亿美金。数据资料显示，Birkenstock创立于年，以生产能贴合各种脚型、由软木和橡胶制成的鞋垫而起家，后来确立了“健康鞋王”地位。年，LVMH旗下最大的消费品基金LCatterton及其附属公司FinancièreAgache以约40亿欧元（约合人民币亿）收购了Birkenstock的控制权。

9月11日，来自香港的电动美发产品制造商FenboHoldingsLimited（以下简称“Fenbo”）在美国证监会(SEC)公开披露招股书，股票代码FEBO，拟在美国纳斯达克IPO上市。其此前于年12月16日在美国SEC秘密递表。计划公开发行万股普通股，同时来自原有股东出售万股普通股，每股面值为0.美金，发行价4—6美金/股。

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