奥园成功发行225亿美元795优先

（年8月29日—香港）中国知名房地产发展商—中国奥园地产集团股份有限公司（“奥园”或“本公司”；股票代号：）欣然宣布，本公司成功发行于年到期之2.25亿美元7.95%优先票据及1.00亿新加坡元7.15%优先票据。

发行新票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）约为2.21亿美元及0.99亿新加坡元，拟将所得款项用于再融资本公司现有境外债务及作一般营运资金之用途。交银国际、光银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、丝路国际及瑞银（按英文字母排序）为美元优先票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人，华侨银行为新加坡元优先票据之独家经办人及独家账簿管理人。

奥园管理层表示︰“奥园是次首创境外美元及新加坡元优先票据双币发行，获得国际资本市场热捧，分别获超额认购8.2倍及1.8倍，并成功开辟一条新的融资渠道。今年以来奥园通过优先票据、银团贷款等成功完成多项境外融资，共募得逾13亿美元，进一步优化债务结构。奥园亦实现合同销售及经营业绩的持续提升，继年及年获惠誉、穆迪及标普三大国际评级机构一致上调企业信贷评级，年8月再获惠誉上调评级展望至‘正面’。奥园将再接再厉，为未来可持续的快速发展打下良好基础，为股东及投资者带来理想回报。”

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有关奥园

中国奥园地产集团股份有限公司（“奥园”或“本公司”）于香港联合交易所有限公司主板上市（股票代号：），为恒生港股通指数成分股。年，奥园跻身《财富》“中国强”，并荣获“中国最佳董事会强”称号。奥园是中国复合地产的缔造者，植根广东，聚焦粤港澳大湾区，并布局华南区域、中西部核心区、华东区域及环渤海。于年6月30日，土地储备总建筑面积约为3,万平方米，分布于60个境内外城市。奥园凭借稳健的财务状况及卓越的营运管理，至年合同销售年复合增长率达54%，增幅持续高于行业平均水平。奥园秉持“构筑健康生活”的品牌理念，推动复合地产升级换代，引领城市健康生活。

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