建设银行新加坡分行发行35亿新加坡元债

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(ChinaConstructionBankCorporation,简称“建设银行”，.HK，.SH)新加坡分行发行RegS、2年期、固定利率、以新加坡元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司新加坡分行

发行人评级：穆迪：A1稳定，标普：A稳定，惠誉：A稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于建设银行和建设银行香港分行的亿美元中期票据计划

发行规则：RegS

发行规模：3.5亿新加坡元

期限：2年期

初始指导价：3.05%区域

最终指导价：2.85%

息票率：2.85%

收益率：2.85%

发行价格：

交割日：年6月13日

到期日：年6月13日

资金用途：为发行人融资，用于一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额25万新加坡元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：建设银行、农业银行新加坡分行、中国银行、星展银行(BD)、汇丰银行、工商银行新加坡

联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、中金公司、中信里昂、信托商业银行、华侨银行、渣打银行、大华银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

认购情况：

最终认购超5.9亿新加坡元，来自44个账户。

投资者地域分布：新加坡92.00%，其他8.00%;

投资者类型：银行61.00%，保险公司/中央银行/基金管理公司31.00%，私人银行8.00%

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