中国化工拟发行3笔高级无抵押美元票据

久期财经讯，中国化工集团有限公司(ChinaNationalChemicalCorporationLimited，简称“中国化工”，穆迪：Baa2稳定，标普：BBB稳定，惠誉：A-稳定)拟发行3笔RegS、美元基准规模、固定利率的高级无抵押票据。条款如下：发行人：中国农化(香港)峰桥有限公司(CNAC(HK)FinbridgeCompanyLimited)担保人：中国化工集团有限公司担保人评级：穆迪：Baa2稳定，标普：BBB稳定，惠誉：A-稳定预期发行评级：Baa2/A-(穆迪/惠誉)类型：固定利率高级无抵押票据发行规则：RegS规模：美元基准规模期限：5年期丨10年期丨30年期初始指导价：T+bps区域丨T+bps区域丨4.15%区域交割日：年9月22日(T+6)到期日：年9月22日丨年9月22日丨年9月22日资金用途：为集团的现有债务进行再融资，以及一般公司用途控制权变更回售：%其他条款：新加坡交易所上市；最小面值/增量为20万美元/美元；适用英国法清算系统：欧洲清算银行/明讯银行联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱、法国巴黎银行(10年期BD)、中银国际(5年期和30年期BD)、美银证券、中信银行国际、中信建投国际、东方汇理、高盛(亚洲)、海通国际、法国外贸银行、瑞银集团

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