中国宏桥01378HK拟发行3年期

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久期财经讯，中国宏桥集团有限公司(ChinaHongqiaoGroupLimited，简称“中国宏桥”，.HK，穆迪：Ba3稳定，标普：BB-稳定，惠誉：BB正面、联合国际：BB+稳定)拟发行RegS、3年期、以美元计价的高级无抵押、固定利率票据。(IPG)条款如下：发行人：中国宏桥集团有限公司附属担保人：中国宏桥投资有限公司(ChinaHongqiaoInvestmentLimited)、宏桥投资(香港)有限公司(HongqiaoInvestment(HongKong)Limited)、宏桥(香港)国际贸易有限公司(Hongqiao(HK)InternationalTradingLimited)发行人评级：穆迪：Ba3稳定，标普：BB-稳定，惠誉：BB正面、联合国际：BB+稳定预期发行评级：B1/B+/BB/BB+(穆迪/标普/惠誉/联合国际)发行规则：RegSstatus：高级无抵押、固定利率发行规模：美元基准规模期限：3年期初始指导价：6.60%区域交割日：年6月8日资金用途：为现有债务进行再融资以及一般公司用途其他条款：最小面值/增量为20万美元/美元;新加坡交易所上市;纽约法牵头全球协调人：中信银行国际(BD)联席全球协调人：中信银行国际、东方汇理、荷兰国际、瑞银集团、招银国际、星展银行联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中银国际、建银国际、信银资本、国信证券(香港)、工行(亚洲)、渣打银行、法兴银行

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