中信建投证券拟发行2年期和3年期人民币高

中信建投证券(.HK)拟发行2年期和年期人民币高级债券，初始价.45%区域和.55%区域

久期财经讯，中信建投证券股份有限公司(CSCFinancialCo.,Ltd.，简称“中信建投证券”，.HK，.SH，标普：BBB+稳定，穆迪：Baa1稳定，惠誉：BBB+稳定)拟发行RegS、固定利率、以人民币计价、2年期和年期高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人:CSCIFAsiaLimited

担保人：中信建投证券股份有限公司

担保人评级：标普：BBB+稳定，穆迪：Baa1稳定，惠誉：BBB+稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：RegS

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划

规模：人民币基准规模

期限：2年期

年期

初始指导价：.45%区域

.55%区域

交割日：年4月27日

资金用途：用于跨境固收业务或现有离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为万元人民币/1万元人民币;英国法

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际、中信银行国际(BD)、工银亚洲、工银国际、工银新加坡、中国银行、农业银行香港分行、交通银行、上银国际、汇丰银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本、工银迪拜国际金融中心分行、工银澳门、中国银行(香港)、中银国际、建银亚洲、建银国际、农银国际、交银国际、招商永隆银行、招银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、民生银行香港分行、民银资本、中国银河国际、大和资本和渣打银行