瑞安房地产拟发行5NC4美元可持续发展挂

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久期财经讯，瑞安房地产有限公司(ShuiOnLandLimited，简称“瑞安房地产”，.HK)拟发行RegS、5NC4、以美元计价、高级无抵押可持续发展挂钩债券。(IPG)条款如下：发行人：ShuiOnDevelopment(Holding)Limited担保人：瑞安房地产有限公司Offering：根据瑞安房地产的《可持续发展挂钩债券框架》，债券将作为“可持续发展挂钩债券”发行发行人/发行评级：无评级Ranking：高级无抵押发行规则：RegS发行规模：美元基准规模发行期限：5NC4发行人赎回选择：到期日前三个月内可在任意时间以%赎回初始指导价：5.75%区域交割日：年6月29日（T+3）资金用途：偿还近期到期的现有债务，剩余部分用于资本支出KPI：减少范围1和范围2温室气体排放密度，涉及瑞安房地产全部或部分拥有并运营至少一年的资产。排放密度计算包括瑞安房地产拥有或控制的建筑物直接温室气体排放（范围1）和从第三方购买的电、热或蒸汽的温室气体排放（范围2）。可持续发展绩效目标：到年，将范围1和范围2的温室气体排放密度从年基准降低25%惩罚机制：购买绿色电力证书或碳信用/抵消证书，相当于可持续发展挂钩债券未偿本金的0.25%其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/0美元;适用纽约法清算系统：欧洲清算银行/明讯银行联席全球协调人和联席账簿管理人：渣打银行、瑞银集团(BD)独家结构代理：瑞银集团

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