仁恒置地拟发行5NC3高级美元绿色票据,

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久期财经讯，仁恒置地集团有限公司(YanlordLandGroupLimited，简称“仁恒置地”，穆迪：Ba2稳定，标普：BB-稳定)拟发行RegS、5NC3、固定利率的高级美元绿色票据。(IPG)条款如下：发行人：仁恒地产(香港)有限公司(YanlordLand(HK)Co.,Limited)母公司担保人：仁恒置地集团有限公司附属担保人：母公司担保人在中国境外的若干子公司母公司评级：穆迪：Ba2稳定，标普：BB-稳定预期发行评级：Ba3(穆迪)担保：所有初始附属担保人的股份质押发行：固定利率，高级绿色票据发行规则：RegS发行规模：美元基准规模期限：5NC3初始指导价：5.50%区域交割日：年5月20日(T+6)资金用途：公司现有债务（包括年高级票据）再融资，以及其他一般公司用途其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/美元;适用纽约法绿色债券：此类债券是在绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行的。母公司担保人将分配至少相当于本次发行净收益的金额，以全部或部分为《绿色金融框架》中所述的新的和/或现有合格的绿色项目进行融资或再融资清算系统：欧洲清算银行/明讯银行联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行、汇丰银行、渣打银行(BD)联席牵头经办人和联席账簿管理人：招商永隆银行、高盛（新加坡）、美银证券、野村证券、瑞银集团绿色结构顾问：渣打银行

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