中国奥园03883拟发行于2021年

来源：智通财经网

智通财经APP讯，中国奥园()发布公告，于年8月29日，该公司及附属公司担保人与交银国际、光银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、丝路国际及瑞银就发行美元票据订立购买协定、并与华侨银行就发行新加坡元票据订立购买协定。美元票据的发售价将为美元票据本金额的%，新加坡票据的发售价将为新加坡元票据本金额的%。

待若干条件达致完成后，该公司将发行本金为2.25亿美元的美元票据及本金为1亿新加坡元的新加坡票据，于年9月7日到期。

发行美元票据及新加坡票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)将分别约为2.21亿美元及0.99亿新加坡元，公司拟将所得款项净额用于再融资集团现有境外债务及一般营运资金。

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