长实集团发行3亿新加坡元高级永续证券,息

久期财经讯，长江实业集团有限公司(CKAssetHoldingsLtd.，简称“长实集团”，.HK，穆迪：A2稳定，标普：A稳定)发行RegS、固定利率的新加坡元高级永续证券。(PRICED)

条款如下：

发行人：PantherVenturesLimited

担保人：长江实业集团有限公司

担保人评级：穆迪：A2稳定，标普：A稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

发行规则：RegS

发行规模：3亿新加坡元

发行期限：PNC3

初始指导价：3.%区域

最终指导价：3.38%

息票率：3.38%

收益率：3.38%（3年SORA：0.%+.2bps）

发行价格：

交割日：年9月30日

证券：新加坡元有担保高级永续资本证券

利率结构：固定利率，不设利率重置或上浮，每半年支付一次，实际天数/天（固定）

递延付息：在累积和复利基础上，由发行人自行决定适用递延选择；但取决于股息制动和3个月“look-back”期的股息推动

股息推动：是，含3个月“look-back”期

股息制动：是

赎回选择：可于年9月30日或此后全额或部分赎回；按票面价值赎回部分证券后，至少保留2亿新加坡元的未偿本金

其他赎回事件：税务/会计事件/扣税事件/最低未偿金额

资金用途：用于担保人及其子公司的一般企业用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值25万新加坡元;英国法

独家账簿管理人：华侨银行

ISIN：SGXF

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