斥资7986万新元,环旭电子拟参与汽车零

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集微网消息5月15日，环旭电子发布关于全资子公司环鸿电子股份有限公司参与要约收购MemtechInternationalLtd.的公告。公告显示，环旭电子的全资子公司环鸿电子股份有限公司（UniversalGlobalTechnologyCo.,Limited，以下简称“UGT”），拟与新加坡交易所上市公司Memtech的控股股东KeytechInvestmentPte.Ltd.（以下简称“Keytech”）、Keytech全体董事及庄氏家族，共同发起对Memtech的收购要约。要约方为UGT在新加坡设立的特殊目的公司M-UniverseInvestmentsPte.Ltd.（以下简称“M公司”），以要约方式收购全部Memtech已发行普通股，其后将完成Memtech私有化及从新加坡证券交易所退市。此次收购为附条件要约收购，以最低持股比例条件获满足为生效条件，但要约方保留将最低持股比例条件降低至超过50%的权利。截至此次收购前，Memtech为新加坡证券交易所上市公司，以Memtech发行的普通股(不包括库藏股)计算，Keytech持有Memtech44.03%的股份，Keytech董事及庄氏家族直接持有Memtech13.77%的股份。本次对Memtech的收购要约由UGT、Keytech、Keytech董事及庄氏家族共同发起。M公司初始已发行及实收股本1.00美元，包括1股普通股。UGT向M公司预付资金，预计以现金约.25万新加坡元收购Memtech42.23%的股份，收购Memtech实际使用的资金额按照此次收购的同等价格作为出资认购M公司新发行股份；Keytech、Keytech董事及庄氏家族已出具接受要约并再投资的不可撤销的承诺，接受要约并以此次收购的同等价格直接，或通过Keytech间接，认购M公司新发行股份。如本次收购成功，完成Memtech私有化及从新加坡证券交易所退市，收购完成后，Keytech将持有M公司57.77%的股份，UGT将持有M公司42.23%的股份。Memtech于年在新加坡证券交易所主板上市，是一家全球性的元器件解决方案提供商，涉及汽车零部件、工业和医疗、移动通信和数码相关消费品。Memtech在中国设有东莞、昆山、南通等三个生产基地。除在中国拥有广泛的销售网络和工程办事处，在德国、日本、美国和中国台湾设有办事处。Memtech的客户除全球知名的整车厂供应商Hella、Magna、Lear、Denso和Kostal外，还为大众、通用等主要汽车制造商，富士康和天弘等领先制造服务商，以及华为、联想、三星和Netgear等知名品牌商提供产品和服务。年度至年度，Memtech分别实现营业收入1.70亿美元，1.92亿美元，净利润.5万美元，.1万美元。截至年12月31日，Memtech资产净额约为1.26亿美元。公告称，此次拟收购的价格为每股1.35新加坡元，对应目标公司EV/EBITDA即企业价值倍数为5.93倍；对应目标公司P/B即市净率为1.10倍。此次拟收购的价格相较5月10日Memtech收盘价1.新加坡元/股高出23.9%。环旭电子表示，UGT同意作为战略投资者联合进行要约收购，以深化其与Memtech的合作关系，有利于其增强相对于同行的竞争优势，提升和丰富其设计和供应链能力。值得注意的是，如果在最低持股比例条件未获满足的情况下，要约方又不愿意修改最低持股比例条件，则面临要约失败的风险。（校对/GY）

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