扣非净利连亏三年,三年两度更换实控人兴民

郭净净1停牌近半个月，5月30日，兴民智通(.SZ)披露重大资产重组方案。该公司拟发行股份购买环北京环渤海正宏企业管理中心（简称“环渤海正宏”）、新余赛禾投资管理中心（简称“新余赛禾”）持有的武汉中科信维信息技术有限公司（简称“中科信维”）50.29%股权，初步作价11.06亿元，本次购买资产的发股价格为5.24元/股；同时，兴民智通拟向青岛创疆环保新能源科技有限公司（简称“青岛创疆”）非公开发行股份募集配套资金不超过9.23亿元，募集配套资金发行股份数量不超过1.86亿股（不超本次交易前上市公司总股本的30%），发行价格4.96元/股。按照该重组方案，此次发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。兴民智通此次停牌前股价报收6.94元/股。该公司此次发行价4.96元/股，较其最近股价折28.53%；同时其购买资产的发股价5.24元/股，也相对最近股价打折24.5%。PCPL资产质量如何？兴民智通称，本次交易前，青岛创疆持有上市公司6.45%股份，四川盛邦创恒企业管理有限责任公司（简称“四川盛邦”）将其持有的上市公司18.67%股份表决权委托给青岛创疆，因此青岛创疆为上市公司控股股东，实际控制人为魏翔。本次交易完成后，青岛创疆持有上市公司22.22%股份，四川盛邦持有上市公司11.38%股份，四川盛邦将其持有的股份表决权委托给青岛创疆。同时，本次交易对方环渤海正宏、新余赛禾分别持有上市公司股份将超过5%。本次发行股份购买资产和募集配套资金互为前提，共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准或其他原因导致无法付诸实施，则上述两项均不实施。其中，环渤海正宏、新余赛禾承诺在取得该等股份后的12个月内不以任何方式转让该等股份；青岛创疆参与募集配套资金认购取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让。兴民智通称，通过本次交易，上市公司将注入优质资产，提升上市公司盈利水平，公司将成为机械硬盘零组件市场重要全球供应商。本次交易完成后，中科信维将成为上市公司全资子公司，此次交易标的公司中科信维在完成对PrecisionCapitalPte.Ltd（简称“PCPL”）的收购后，将主要从事HDD（HardDiskDrive的缩写，即“硬盘驱动器”）精密零组件的研发、生产与销售。据介绍，中科信维为持股型公司，主要为持有PCPL%股权。本次交易拟购买的目标公司主要资产包含PCPL及下属11家子公司。界面新闻获悉，PCPL总部位于新加坡，是全球最大的机械硬盘精密零组件制造商之一，其主要客户为希捷、西部数据和东芝等知名机械硬盘制造商；年1-12月，PCPL未经审计的营业收入50,万美元，归属于母公司所有者的净利润万美元。据悉，年7月18日，中科信维、MMITechnologiesPte.Ltd、PCPL三方签署《股份购买协议》，约定中科信维收购PCPL%股权（,股股份），股份购买价格为.60万美元；约定中科信维向PCPL增资，认购PCPL待发行的股份股，认购价格为.40万美元。兴民智通坦言，目前，HDD厂商呈寡头垄断局面，希捷和西部数据市场占有率较高。HDD零组件生产厂商一定程度上依赖于这些HDD寡头厂商。“目标公司PCPL与希捷和西部数据合作时间分别超过20年和10年；但是，如果主要客户在未来合作中作出不利于目标公司的调整，将影响目标公司的经营业绩。”需要

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