碧桂园02007HK发行2笔各5亿

久期财经讯，碧桂园控股有限公司(CountryGardenHoldingsCompanyLimited.，简称“碧桂园”，.HK，惠誉：BBB-稳定，穆迪：Ba1正面，标普：BB+稳定)发行RegS、5.5NC3.5和10NC5的美元票据。条款如下：发行人：碧桂园控股有限公司附属担保人：在中国境外的若干限制性子公司担保：所有初始附属担保人的股份质押发行人评级：惠誉：BBB-稳定，穆迪：Ba1正面，标普：BB+稳定预期发行评级：BBB-(惠誉)发行规则:RegS规模：5亿美元丨5亿美元期限：5.5NC3.5丨10NC5初始指导价：4.6%区域丨5.3%区域最终指导价：4.20-4.25%区域丨4.80-4.85%区域息票率：4.2%丨4.8%收益率：4.2%丨4.8%发行价格：丨资金用途：为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资交割日：年8月6日(T+7)到期日：年2月6日丨年8月6日其他条款：最小面值/增量为20万美元/0美元;适用纽约法;新加坡交易所上市联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)(BD)、瑞银集团、渣打银行、里昂证券ISIN：XS丨XS

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