世茂集团00813HK拟发行10N

久期财经讯，世茂集团控股有限公司(ShimaoGroupHoldingsLimited，简称“世茂集团”，.HK，穆迪：Ba1正面，标普：BB+正面，惠誉：BBB-稳定)拟发行RegS、10NC5、美元基准规模的票据。条款如下：发行人：世茂集团控股有限公司发行人评级：穆迪：Ba1正面，标普：BB+正面，惠誉：BBB-稳定预期发行评级：BBB-(惠誉)发行规则：RegS规模：美元基准规模期限：10NC5初始指导价：3.9%区域交割日：年1月11日(T+5)其他条款：最小面值/增量为20万美元/美元;新加坡交易所上市;适用纽约法资金用途：为一年内到期的中长期债务进行再融资联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中金公司、汇丰银行、摩根士丹利(BD)联席牵头经办人、联席账簿管理人：法国巴黎银行、中信里昂、富强证券

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