环旭电子参与收购Memtech新进展接受

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集微网消息，5月15日，环旭电子宣布，其全资子公司环鸿电子股份有限公司（UniversalGlobalTechnologyCo.,Limited，以下简称“UGT”），拟与新加坡交易所上市公司Memtech的控股股东KeytechInvestmentPte.Ltd.（以下简称“Keytech”）、Keytech全体董事及庄氏家族，共同发起对Memtech的收购要约。要约方为UGT在新加坡设立的特殊目的公司M-UniverseInvestmentsPte.Ltd.（以下简称“M公司”），以要约方式收购全部Memtech已发行普通股，若要约方在要约截止时成功收购全部Memtech已发行普通股，其后将完成Memtech私有化及从新加坡证券交易所退市（以下简称“本次收购”）。本次收购为附条件要约收购，以要约方、其关联公司及他们各自的代持人在要约截止时可持有的Memtech已发行普通股的比例不低于90%为生效条件（以下简称“最低持股比例条件”）。7月1日，环旭电子发布公告称，截至年6月28日下午5点（新加坡时间），要约方、其关联公司及他们各自的代持人已经拥有或控制的、或已经同意被要约方、其关联公司及他们各自的代持人收购的Memtech已发行普通股（包括已有效接受要约的Memtech已发行普通股）合计达,,股，占Memtech全部已发行普通股的91.94%，即最低持股比例条件获得满足，要约已在所有方面被宣布为无条件。公告指出，要约方收到且有效接受要约的Memtech已发行普通股和自要约公告日以来收购的或同意被收购的Memtech已发行普通股合计不少于Memtech全部已发行普通股（在要约公告日要约方、其关联公司及他们各自的代持人已经持有的股份除外）的90%。因此，根据《新加坡公司法》要约方有权强制收购剩余股份，并且要约方有意行使该等强制收购权利。据悉，Memtech于年在新加坡证券交易所主板上市，是一家全球性的元器件解决方案提供商，涉及汽车零部件、工业和医疗、移动通信和数码相关消费品。Memtech在中国设有东莞、昆山、南通等三个生产基地。除在中国拥有广泛的销售网络和工程办事处，在德国、日本、美国和中国台湾设有办事处。Memtech的客户除全球知名的整车厂供应商Hella、Magna、Lear、Denso和Kostal外，还为大众、通用等主要汽车制造商，富士康和天弘等领先制造服务商，以及华为、联想、三星和Netgear等知名品牌商提供产品和服务。年度至年度，Memtech分别实现营业收入1.70亿美元，1.92亿美元，净利润.5万美元，.1万美元。截至年12月31日，Memtech资产净额约为1.26亿美元。此前公告称，此次拟收购的价格为每股1.35新加坡元，对应目标公司EV/EBITDA即企业价值倍数为5.93倍；对应目标公司P/B即市净率为1.10倍。此次拟收购的价格相较5月10日Memtech收盘价1.新加坡元/股高出23.9%。如本次收购成功，完成Memtech私有化及从新加坡证券交易所退市，收购完成后，Keytech将持有M公司57.77%的股份，UGT将持有M公司42.23%的股份。环旭电子表示，UGT同意作为战略投资者联合进行要约收购，以深化其与Memtech的合作关系，有利于其增强相对于同行的竞争优势，提升和丰富其设计和供应链能力。（校对/Candy）

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